IT资产盘点工作指导

IT资产盘点工作指导

2012年4月

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IT资产盘点工作指导

文档信息

文档编号: ITSMS-III02-INM_-SOP 拟文人: 魏雪成 密 级: 3级(秘密) 保密期：3年 文档类别: 工作指导书 审核人: 发布范围:指定 修订记录 版本 1.0 修订日期 2012-0、4-21 初始版本 修订内容 生效日期: 2012年4月21日 批准人: 附 件:

本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书面许可，请勿扩散。

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目录

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文档介绍 ................................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 2 3

编写目的 ....................................................................................................................... 3 适用范围 ....................................................................................................................... 3 使用说明 ....................................................................................................................... 3

术语定义 ................................................................................................................................... 3 IT资产盘点工作指导 .............................................................................................................. 4 3.1 3.2

IT资产盘点工作简介 .................................................................................................. 4 IT资产盘点工作计划 .................................................................................................. 4

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参考文献： ............................................................................................................................... 8

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1 文档介绍 1.1 编写目的

本文档编写的目的是：

 项目经理依据本文档，在项目中资产盘点过程，快速的完成资产盘点计划的制定过

程；

 确保公司项目依据该规范，完善本项目的资产盘点过程，并促使公司各项目的资产

盘点处理过程达到统一一致的水平；

1.2 适用范围

本文档适用于公司各项目团队，各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行：

 项目经理可依据该文档，在项目中资产盘点处理过程，快速的完成资产盘点计划的

制定过程；

 项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉如何制定资产盘点计划和进行资产盘点；  服务经理可依据该文档，改善和规范所属项目的资产盘点过程；

1.3 使用说明

公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用本规范时，应遵循如下要求：

 本文档仅描述了资产盘点工作前，首先要制定好资产盘点计划，然后要认真按照计

划进行，对固定资产进行账账核对、账实核对。

2 术语定义

 资产盘点

盘点就是定期或不定期地对公司的固定资产进行全部或部分的清点，以确实掌握该企业固定资产数量、价值，并因此加以改善，加强管理。

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3 IT资产盘点工作指导 3.1 IT资产盘点工作简介

 IT部资产管理员负责针对IT资产制定年度盘点计划，计划中须包括盘点范围、涉

及部门和盘点时间等要素。

 IT资产盘点计划应提交IT部负责人审批，经签字确认后发送给用户部门。  IT部资产管理员负责盘点工作的管理和执行。

 每次盘点之前的10个工作日，IT部应发放正式的盘点通知到各个部门，通知应涵

盖盘点范围和盘点时间等信息。

 盘点结束后，资产管理员或盘点小组应出具盘点报告，并针对盘点发现提出处理意

见。

 IT部负责人负责审核和确认盘点报告及处理意见。

 资产管理员根据审批结果执行资产处理(转移、新增、报废、资产状态变更等)，并

将盘点报告和处理结果告知财务部。

3.2 IT资产盘点工作计划

 按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，并

制定相关计划：

 根据财务部固定资产模块对固定资产的分类方法，设置固定资产类别（见附件1）。  制作固定资产盘点表（见附件2）。

 根据资产类别设置，安排好盘点安排（见附件3），按资产类别进行实地盘点，并登

记在固定资产盘点表上。

 整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注

资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。

 将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报

废的固定资产要根据签署意见及时处理。

 固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见

附件4）。

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 根据固定资产台账做好固定资产卡片（见附件5），并在对应的固定资产上粘贴美观、

牢固以备查。

附件1

固定资产类别 序号 1 资产类别 电子计算机及外围设备 资产列示 服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪、办公软件等类似或相关资产 传真机、交换机、电话终端、电话机等类似或相关资产 2 通信设备 5

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附件2

家具用具及其他类 汽车 生产用房 非生产用房 非生产用设备及器具 音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗帘、地毯等类似或相关资产 小车等类似或相关资产 知春里等类似或相关资产 密云房产等类似或相关资产 密云设备等类似或相关资产 固定资产盘点表

资产类别： 年 月 日 序号 资产 编号 资产名称 规格型号 单位 数量 使用地点 备注

附件3：

盘点安排 资产类别 电子计算机及外围设备 通信设备 家具用具及其他类 汽车 生产用房 完成时限 备注 6

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非生产用房 非生产用设备及器具 附件4

固定资产台账

类别： 序资产资产规格入账入账单折旧生产使用数量 使用人 备注 号 编码 名称 型号 时间 价值 位 年限 厂家 部门 附件5 设备名称 规格型号 入账时间 使用部门 生产厂家

固定资产卡片 设备编号 设备类别 入账价值 使用人 7

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4 参考文献：

[1] ITSMS-III01-INM_-SOP，北京护航科技有限公司事件处理规范V1.0

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