近年来墨西哥政治和经济稳定、劳动力供应充足、贸易自由、经济和社会发展迅速。城市的快速发展对各项基础设施衍生出大量的新建和修缮的需求。墨西哥参加了很多区域经济一体化组织，吸引了来自大量外国直接投资，为墨西哥基础设施建设提供了丰富的资金来源。两方面因素的结合推动了墨西哥承包工程市场的快速发展。
一、
市场概况
从国内市场来看，墨西哥是拉丁美洲地区基础设施较为完备的国家之一，但是许多基础设施磨损严重，亟待修缮重建。另外墨西哥区域发展不平衡，基础设施主要集中在少数中心区，已不能满足其经济和社会继续发展的需要。2009年墨西哥拟安排610亿比索(46.9亿美元)用于公路、铁路和港口等交通设施建设。此外，墨西哥贫富差距较大，低收者的住房存在巨大缺口。
从外部环境上来看，由于墨西哥是北美自由贸易同盟(NAFTA)的参加国，由于其特殊的地理位置，北美洲贸易的发展使越来越多的工业制成品需要通过墨西哥进出美国和加拿大，墨西哥正寻求取代巴拿马，成为北美贸易的枢纽。
墨西哥政府已经意识到其基础设施发展水平已经落后于国民经济发展的需要，现任政府于2006年提出了改善民生，提高国家综合竞争力的“国家基础设施计划”（NIP）的五年规划（2007年-2012年）。该计划涉及300个基础设施项目的新修和修建以及资助低收入者改善住房条件，其中交通基础设施建设是重点，包括4000公里的乡村公路和州际公路网在内的100条新的高速公路建设、三座新机场建设、三条墨西哥城地铁建设、五座海港的新建和二十二已有港口的设施升级。2008年政府投资了45.4亿美元。
“国家基础设施计划”推出当年，墨西哥建筑工程行业增长了9.15%。成为建筑工程发展最快的一年。但是受美国次贷危机影响，2008年墨西哥经济增长放缓，建筑市场的增长率不会超过1.4%。2009年国际油价持续走低，使得以石油产业为重要财政来源的墨西哥公共财政将会出现较大赤字。公共财政的减少将影响墨西哥政府公共财政今后两年对国家基础设施计划各项目的投资。此外，全球性经济危机使墨西哥外国直接投资急剧减少。
随着世界经济形势的转好，据BMI预测2013年墨西哥建筑工程总投资将达到747.4亿美元。届时承包商将面临更多的机会。
二、
细分领域市场机会
墨西哥工程承包领域工种齐全，技术发展水平较高。一般而言，墨西哥承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、
空运、能源电力、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来源于《墨西哥国家基础设施建设》（以下简称“NIP”）。
（一） 公路 1、 发展现状
墨西哥拥有拉美地区涵盖最广的公路网络。境内主要公路干线包括14条线路(大多数都是收费公路)，可以连接各州的首府、边境城市以及各个海港。墨境内公路分为泛美公路系统和国内公路系统，根据墨国家统计局公布的数据，2006年墨公路网总里程为34.9万公里，柏油或水泥路面的等级公里公路为11.7万公里(包括6979公里的高速公路)，主要路网总长度1.2万公里(其中，四车道以上公路15万公里)，收费公路里程数7575公里。
由于墨西哥的高原地形和经济发展的限制，墨西哥的公路尚未完全形成网络，不能满足墨西哥发展的需要。
图表 1 墨西哥主要公路干线
资料来源：BANCOMEXT,Industrial Cost in Mexico 2007
2、 政府规划
NIP公路的主要发展目标是建立一个良好的公路网络，同时完善目前的公路体系，以加
强国内各地区的联系和支撑墨经济的发展。
NIP 384.4亿美元预算的大部分将用于公路网建设。政府计划修建20，000公里高速公路和普通公路，维护已有高速公路，并将其中的72%-90%达到国际标准。
在公共道路建设方面，工程项目规划主要集中在以下三个方面：
1）郊区公路和农村公路建设：2008年12月，墨总长为372公里公路的Noreste公路维护升级总包工程开始招标。工程分包项目包括连接Nuevo León ，Tamaulipas州公路以及美墨边境三座跨国桥梁的建设。工程总投资1.85亿美元,由国家和私人资本（ppp模式）共同经营。
2）新建和改建道路 ：2009年2月，Empresas ICA SAB de CV (ICA)的子公司 Ingenieros Civiles Asociados SA de CV中标扩建墨西哥城到Pachuca的公路和桥梁，由现有的四车道拓宽成六车道。工程总投资额0.815亿美元，预计32个月完工。工程完工后，预计每天的车流量将达到90000次。
2008年12月，墨西哥宣布连接Tamaulipas 与美国德克萨斯州的跨国大桥Rio Bravo-Donna计划。大桥总长340米，宽6.35米，工程总造价0.22亿美元。预计于2010年开工。
3）已有道路的养护 ：2008年12月，墨西哥政府和Sonora州宣布在2009到2011年间将投入4.7亿美元用于Estación Don-Nogales 高速公路维修。工程计划将680公里的现有公路升级，使路面宽度达到7米。收费路段的工程投资款由公路运营商和国家发展银行提供，免费路段则由政府财政投资。
（二） 铁路 1、 发展现状
墨西哥的铁路网以墨西哥城为中心，向北3条南北向的干线集中于中央高原，向南有1条西北东南向的干线，通往中南美洲。2005年墨西哥铁路总长度2.4万公里，基本上都采用了1.435米的国际标准轨距。年客运量25.3万人次，货运量8981万吨。墨西哥城地铁总长200公里（2007年），有11条线路，175个车站，年客运量14.34亿人次。
2、 政府规划
NIP项目中，墨西哥政府将致力于完善铁路运输体系，建设新的铁路干线，政府扩建铁路总长将达到1500公里，重点发展墨西哥城，太平洋墨西哥湾如Manzanillo，Lázaro Cárdenas, Punta Colonet, Veracruz and Tuxpan郊区的铁路。郊区铁路项目政府预计投
资额为50亿美元，墨西哥城地铁项目预计政府投资额为10.1亿美元。
2008年6月，ICA公司中标价值16.9亿美元的墨西哥城市铁路第一、二期扩建工程。工程计划于2008年7月动工，第一期工程连接Tlahuac 与Axomulco区，第二期工程连接Axomulco 与Mixcoac区，计划于2010年年底竣工。 2008年11月，总投资5.77亿的墨西哥城市铁路第三期工程开始招标。2008年9月，墨西哥交通部通过东北部道路总包工程的招标许可，东北部总包工程包括墨西哥与美国间第一条铁路的建设。
（三）水运 1、 发展现状
墨西哥全国共有港口198个，其中海运港口140个，港口仓储面积564.3万平方米，同欧美、中南美、加勒比地区、亚洲许多国家设有客货运班轮。2006年有各种商船2606艘，年货运量2.87亿吨。墨西哥较大的港口主要分布在太平洋海岸，主要港口有墨西哥湾的阿尔塔米拉、韦拉克鲁斯和太平洋沿岸的曼萨尼略和拉萨罗－卡德纳斯。这四个港的吞吐量占全国港口吞吐量60％以上。经过20世纪90年代的私有化改革后，墨西哥港口完成了现代化改造，国内石油码头设施较为先进。
图表 2 墨西哥海运港口分布
资料来源：BANCOMEXT,Industrial Cost in Mexico 2007
2、 政府规划
政府在水运方面的发展目标是：提升客运和货运水平，减少公路部门的运输压力，发展跨国界运输网络。2008年到2012年间，墨西哥用于新建和更新升级新港口的投资将达到19.6亿美元。
2008年12月，墨西哥政府宣布总投资4亿美元位于Colima州的Manzanillo新集装箱码头建设计划。工程具体招标时间还没有确定。
2008年9月，墨西哥政府宣布Baja California州Punta Colonet城的新港口建设计划。新港口建成以后可以使墨西哥货运能力提高三倍。工程占地83公顷，水域面积2600公顷。工程的投资者将获得的45年的港口经营权。工程计划于2012年到2014年开始招标。
2008年12月，美国Kansas City Southern公司墨西哥子公司宣布投资3.8亿美元用于墨西哥基础设施建设。其中8000万美元用于Michoacán 州的 Lázaro Cárdenas港综合运输终端建设，对Mexico (Edomex)、 Querétaro 、Hidalgo港口工程投资2亿美元。 （四）空运 1、 发展现状
墨西哥航空运输较为发达。民航飞机7572架，2007年客运量5536.2万人次，同比增长6.3%。其中运送国内旅客3527.2万人次，国际旅客2009万人次。货运35.2万吨。国内外航线四通八达，国内以首都墨西哥城为中心，航线通往全国各地;国际上同欧美、日本及中南美洲许多国家通航。依据墨西哥进出口银行2006年的统计数据，墨西哥共有各类机场1839个，其中己经铺设跑道的机场(Airports with Paved Runways)228座，各类机场中，国际机场57个，主要分布于墨西哥城、阿卡普尔科、坎昆、瓜达拉哈拉、梅里达、蒙特雷和利昂7城市，其航空服务占全国70％以上。
图表 3 墨西哥的机场跑道统计
资料来源：BANCOMEXT,Industrial Cost in Mexico 2007
图表 4 墨西哥主要机场分布
资料来源：BANCOMEXT,Industrial Cost in Mexico 2007
尽管墨西哥拥有数量众多的机场，但高标准设施的机场的数目较为有限，墨西哥机场的现状已经越来越难以满足日益增长的航空市场需求。
2、 政府规划
政府正在努力改善其空运业硬件和软件条件，逐步提升其整体空运能力和水平，使其与高速增长的需求相匹配，从而推动航空业长期的发展。NIP计划中，政府将新建3个机场并扩建已有的机场。
2008年12月，墨西哥城国际机场AICM宣布机场扩建计划工程。工程总投资15亿美元，计划在48个月内将容积扩大120%。
2008年6月，墨西哥政府宣布Quintana Roo州Riviera Maya机场的建设计划。机场占地1000公顷，预计总投资1.2到2亿美元，计划于2012年完工。
2008年7月，墨西哥政府就Hidalgo州新的货运空港开始招标，工程计划于2009年6月开始动工。
（五）能源电力 1、 发展现状
墨西哥是世界第六大石油生产国，石油在墨西哥国民生产总值和经济发展中占着举足轻重的地位，是墨西哥财政的主要来源。墨西哥最大的石油公司Pemex是世界上第九大石油企业和拉丁美洲最大的石油企业，负责墨西哥石油天然气的开采、提炼、运输和销售。2007年，Pemex的产量居世界第六位。
电力方面，2008年墨西哥生产电力约2700亿度，消耗电力2510亿度。墨电力领域主要由国家电力公司（CFE）和中央照明电力公司（LFC）两家经营。其中，中央照明电力公司公司提供墨西哥城，Morelos, México, Hidalgo四个州的电力消耗。墨西哥其他州的电力则由国家电力公司（CFE）提供。
2、 政府规划
墨政府于2008年10月公布了能源领域一揽子改革方案，主要内容包括：加强在可再生能源（地热、水能、风能、太阳能和生物燃料）方面的科技发展与研究合作；在能源研究中心之间建立合作网络；加大对从事可再生能源相关设备生产与设计公司的投资力度；增强从事可再生能源企业的创新和实力；授予国家石油公司（以下简称“PEMEX”）更多的自主权，强化其在国家石油产业中的主导地位，旨在使其获得更多的国内外投资，并增加市场占有率。PEMEX2009年将投资194亿美元，增长18%，为该公司历史上最大的年度投资额，比2001年到2006年的投资总额还多92%。上述巨额资金中的大部分（169亿美元）将流向石油勘探和生产领域，其他将用于原油炼制、天然气开发和石油化工产业。该公司的发展规划为到2015年，日产量接近甚至超过300万桶。
电力领域方面，墨西哥政府计划期间将拿出6.82亿美元的预算，用于El Cajon水力发电工程。2009年，CFE预算投资额为331.63亿比索（25亿美元），LFC则为63.68亿比索（4.8亿美元）。前者主要用于发电、电力销售、输变电和电力基础设施等领域，分别占40.6%、23.4%、21%和14.3%；后者则主要用于基础设施项目的建设和维护，各占投资额的82.2%和14.6%。
（六）水利 1、 发展现状
墨西哥濒临墨西哥湾，是世界上飓风较多的地区之一，墨西哥湾已有水利设施，旨在控制墨西哥湾暴风雨带来的危险。但调节效果差强人意。
在水处理方面，尽管墨西哥的城市供水和污水处理能力在拉丁美洲地区名列前茅，但是总体上，墨西哥还存在着公共纯净水供给覆盖面积有限，供水服务技术和服务效率不高，污水处理能力不足等诸多问题。
2、 政府规划
NIP计划中，墨西哥政府计划通过新的工程建设提高水处理能力并兴建水力工程控制墨西哥湾暴风雨。墨西哥政府目标将污水处理能力提高到60%。
NIP计划中，墨西哥政府计划在2008年开始50多个项目污水处理项目的建设，需要引进外资超过140亿美元。其中30%的投资将会被用于集中在墨西哥湾附近的污水净化。
近年来水利投资呈逐年攀升态势，具体数额如下：2005年216亿比索，2006年157亿比索，2007年214亿比索，2008年309亿比索，2009年456亿比索。
（七）电信 1、 发展现状 （1）电信设施
墨西哥拥有拉美第二大IT市场，就行业增速而言，墨西哥已经领先拉美各国，最近３年其产值年增幅都在14％左右。但受到长期投资不足的制约，墨西哥内电信基础设施相对薄弱。墨西哥电信基础设施己普及至农村市场，国有的墨西哥电信企业承担电信普及服务义务。墨西哥电信(TEEM EX)为所有居民在500人以上的村庄提供电信业务，并在获得政府补贴的前提下为500人以下村庄提供普及服务，为此，TEEMEX己经建设了1400个国内地面站(VSAT)，用于偏远农村通信。
（2）互联网服务
墨西哥互联网发展在拉美地区处于相对较高的水平。2006年，墨居民个人电脑的拥有量为554.57万台，拥有率20.5%。墨西哥的互联网用户达到273.51万户，普及率为10.1%。墨西哥互联网用户周在线时间9.2小时，个人用户主要出于通讯目的，使用电子邮件和即时
信息;企业用户则通过企业局域网的开发，使得分公司、生产基地和仓库之间的联络都在互联网上进行。
2、 政府规划
在电信领域，由于传统有线电话铺设成本高，墨西哥将未来产业发展的定为在移动通信网络的扩容和升级改造。
（八）制造业 1、 发展现状
由于临近美国的地缘优势，墨西哥制造业起步较早，在发展中国家中，墨西哥制造业的发展水平较高，是墨西哥最主要的产业之一。总体而言，墨80%以上的出口收入和1/4左右的GDP总量源自制造业。制造业包括钢铁、汽车、化工、电子、金属加工、机器制造、食品、纺织、造纸、服装、橡胶、制药等 20 多个行业。墨西哥主要出口产品是机械设备、电器及其零件、矿物燃料、服装、家具和塑料等。主要进口产品是机电设备、塑料、矿物燃料、光学仪器、有机化学品等。
从上个世纪60年代开始，墨西哥的低人力成本和低税率便吸引着许多美国企业将原材料和半成品在墨西哥进行组装。尽管现在许多美国制造业公司将工厂转移至成本更为低廉的国家，但是墨西哥依然吸引着需要提供及时产品服务的大量美国客户。近年来，墨西哥制造业产业机构也开始升级，目前墨西哥制造业进行着如汽车、电视等供工业和个人消费的复杂产品。
墨西哥制造业优势在于其劳动力成本较低，地理位置接近美国，靠近消费市场，适合发展周期短但工程以及价值含量高的产品。与美国没有时差，可以使其与美国的技术人员更好的协作。与此同时，墨西哥的制造业也面临着如劳工法规定的严格的用工制度和腐败等问题的冲击。另外，墨西哥制造业体系不完整，钢铁等产品严重依赖进口。
2、 政府规划
由于墨西哥的服务业较为发达，占国民生产总值的比重比较大，产业结构处于良性发展态势。墨西哥政府对于制造业的关注度相对其他部门较少。具体而言，墨西哥政府近期推出了以下发展制造业的计划：
1）墨议会于2009年2月17日通过了十项旨在促进经济发展和保持稳定的改革议案，涉及工业部门的有：增强对基础设施建设预算和投资操作的灵活性、推动科技创新、缓解就业压力、鼓励对汽车及其零部件业的投资。
2）墨政府将于2009年投入25亿比索（约合1.8亿美元）用于支持墨汽车和电子企业发展，主要用于科技创新和技术更新等方面。这些投入将以基金的形式向企业提供，旨在帮助企业提高产品的科技含量和附加值，帮助墨企业更好地应对因经济危机而引发的国内需求减少问题。
3）为应对汽车销量急剧下降的局面，促进汽车行业尽早复苏，墨政府、企业界和工会组织2009年1月联手推出了包含20余项措施的“应对金融危机计划”，其中包括冻结汽油价格、为汽车生产企业提供优惠贷款、提高中高档车生产所占比例、发展汽车零部件的生产和出口、推动汽车业科技创新的速度、进一步开拓国际市场以及通过提供分期付款优惠利率、加大促销力度和二手车以旧换新等方式刺激整车的国内销售等。墨政府的目标是到2010年将使目前的生产能力增长一倍，达到年产350万辆车的水平，同时出口量增加到250万辆。
（九）住宅 1、 发展现状
墨西哥贫富差异较大，历史上畸形的城市化使大量人口居住在拥挤的贫民窟中。从上个世纪中叶开始，墨西哥历任政府都将改善贫困居民住房条件作为公共政策的重点。
墨西哥政府建立了住房公积金、政策性国民公共工程服务银行、住宅贷款保证基金等机构帮助解决中低收入者的住房问题，虽然取得了一定效果，但是墨西哥的居民住房依然短缺。其中墨西哥城, Guadalajara, Monterey, 以及其他北部各州城市郊区房屋短缺现象最为严重。墨西哥最大的建筑公司Consorcio ARA SAB de CV (ARA)近几年来的业务主要集中在提供给中低收入者住房的建造。
2、 政府规划
为了促进社会和谐发展，墨西哥将建筑住宅作为NIP计划的重要方面。墨西哥的未来两年的住宅发展计划将集中在人口较多个城市中，如墨西哥城, Estado de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Queretaro, Pachuca and Toluca. Estado de Mexico, Toluca 。其中Monterrey 将额外从墨西哥联邦政府获得支持。
2008年和2009年间，墨西哥用于新建的住宅、高层办公大楼、购物中心、工厂、学校、剧院、医院、高尔夫球场和餐馆的总投资额多于640亿美元。低收入家庭的住宅建设在今后两年内将保持14%的增长。
三、
竞争分析
相对其他发展中国家，墨西哥具有较好的社会政治经济条件，众多本土及国际工程承包
企业已经参与到墨西哥各行业工程建设中，其中以具有地缘优势的美国以及欧盟在墨西哥工程中所占份额最多。中国企业在墨西哥的业务也取得了一定的发展，但占有的市场份额还很少。随着墨西哥经济建设与我国的经济交往更加频繁，在未来墨西哥承包工程领域的中国企业将面临更大的机遇和挑战。
（一） 竞争态势
墨西哥的承包工程企业仅在世界各大交易所上市公司数目就达218家。其中不乏资本雄厚，经验丰富，技术先进的国际承包工程企业。可以预计，未来墨西哥承包工程市场的竞争非常激烈。
有代表性的企业主要包括墨西哥本地的Carso Infraestructura Y Construccion, S.A.B. De C.V. (CICSA) - Mexico和Consorcio ARA SAB de CV (ARA)。介绍如下：
Carso Infraestructura Y Construccion, S.A.B. De C.V. (CICSA) - Mexico主要业务为建筑施工。该公司为industrial consortium Grupo Carso SAB de CV下属子公司，industrial consortium Grupo Carso SAB de CV业务集中在管线安装、石油化工生产服务、基础设施建设、市政工程和住宅建筑。
图表 5 CICSA 盈利能力 指标 纯利润率 营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率 平均股权回报率 员工人数
2008年 4.47% 5.68% 7.42% 4.18% 6.78% 10，007
资料来源：GOOGLE FINANCE
Consorcio ARA SAB de CV (ARA) 是墨西哥最大的承包工程企业之一，主要承建商业和公共项目，主营业务为提供给中低收入家庭的住房建设。同时，该公司活跃在房地产市场，经营性商业中心等。
图表 6 Consorcio ARA SAB de CV (ARA)盈利能力
指标 纯利润率 营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率 平均股权回报率 员工人数
年度2008 12.62% 19.46% 20.69% 7.71% 12.42% 6674
资料来源：GOOGLE FINANCE
下表是墨西哥国内主要承包企业的目录。
图表 7 墨西哥国内承包工程行业的主要企业
Carso Infraestructura Y Construccion, S.A.B. De C.V. (CICSA) - Mexico Cemex SAB de CV (CEMEX CPO) - Mexico Consorcio Ara S.A.B. de C.V. (ARA) - Mexico Consorcio Hogar S.A.B de C.V. (HOGAR.B) - Mexico Corporacion GEO SAB de CV (GEO B) - Mexico
Corporacion Moctezuma S.A.B. de C.V. (CMOCTEZ) - Mexico Desarrolladora Homex S.A.B de C.V. (HOMEX) - Mexico Dine, S.A.B. De C.V. (DINE A) - Mexico Empresas ICA S.A.B de C.V. (ICA) - Mexico GMD Resorts, S.A.B. (GMDR) - Mexico
Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. (GCC) - Mexico Grupo Lamosa SAB de CV (LAMOSA) - Mexico
Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B. de C.V. (GMDB) - Mexico
Impulsora Del Desarrollo Y El Empleo En America Latina, S.A. de C.V. (IDEAL B-1) - Mexico
Internacional de Ceramica SA de CV (CERAMIC B) - Mexico
Promotora Y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V. (PINFRA) - Mexico Sare Holding S.A.B. de C.V. (SARE B) - Mexico
Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B De C.V. (URBI) - Mexico
资料来http://www.corporateinformation.com/
（二） 中资企业在墨西哥的市场地位及发展前景 1、 市场表现
2008年，中国对墨西哥承包工程完成营业额5.2亿美元，新签合同额1.6亿美元，在墨西哥整个建筑市场上的占有率不足1%。
目前，我企业在墨从事工程承包合作主要集中在石油勘探开采和电子通信领域，中石油、中油长城钻探公司、中海油服公司和中国石化集团国际石油工程公司、华为集团等中资企业在墨均有石油工程承包业务，但是，其业务尚处于起步阶段，投资规模和所占市场份额较小。而在市场潜力巨大的，墨西哥政府重点发展的住宅、水利、环保设施等领域，中国的企业参与尚少。
图表 8 2008年中国企业在墨西哥表现
分类国家（地区） 房屋建筑 石油化工 电子通信 交通运输 其他 累计
0 1 4 0 0
新签合同份数
0 6007 10402 0 0 16409
新签合同额 （万美元）
513 8128 12955 1373 29360 52320
完成营业额 （万美元）
资料来源：中国对外承包工程统计年报（2008）
2、 中资企业的竞争优势
中资企业在墨西哥的竞争优势主要体现在以下四个方面：
第一，成本低。与美日等企业相比，中国企业在墨西哥基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型，劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分，这在很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第二，优势项目经验丰富。中国石油化工集团、华为集团在石油化工、电子通信方面技术成熟，经验丰富，成功承揽和实施了许多国家类似项目。这些优势企业在墨西哥的项目信任度比较高。
第三，政府的大力支持。一直以来中墨两国关系良好，墨西哥政府欢迎中国企业参与墨西哥各项设施的建设。中国政府积极鼓励承包企业“走出去”，到国外开发市场，并相应的给与政策及金融上的支持。
3、 中资企业的发展前景
尽管中国企业目前在墨西哥基建市场的份额较低，但在墨西哥基建市场还有许多市场机会。
首先，墨西哥国内NIP计划的继续实施。NIP涉及的建筑工程领域广，投入资金多，使我国企业有很多参与墨西哥的公共基础设施建设的机会。
其次，在国际工程承包领域，中国企业的竞争优势主要体现在成本和价格方面，但随着中国企业的做大做强，我国企业在技术、设备配套等多个方面的优势也逐渐显示出来。
第三，墨西哥政治社会状况稳定，避免了大多数工程建筑企业在发展中国家承包工程对安全因素的担心。
综上所述，面对墨西哥潜在的承包工程市场，中国企业会更加努力，争取更多的机会。 四、
当地人力成本，建材价格，运输条件
（一）当地人力成本
2008年墨西哥适龄劳动力约有4500万，2008年10月失业率为4.1%，另外25%未就业。墨西哥劳动人口中91%可以读写，可以提供较多熟练劳动力。
墨西哥的人力成本相对于发展中国家偏高，而相对于发达国家依然具有竞争力。墨西哥普通工人基本月工资为150～200美元。工资每年根据官方公布的通货膨胀率调整一次。通货膨胀率相当高时可随时调整工资。此外，以平时和法定节假日加班时，雇主需另付工资50%～200%的加班费。另外，雇主每年需为每个工人支付约300～500美元的各种名目的保险金。下表为墨西哥年度工资统计：
图表 9 2000-2011年墨西哥平均年工资比索
（1美元=13比索）
平均工资 非农业 制造业 工资年增长率% 美元 非农业 自造业 PPP
2000 35273 37244 34926 22.4 3730 3939 3694 5687
2006 51432 51968 50000 3.7 4719 4768 4587 6651
2007 53494 54052 52005 4.0 4897 4948 4760 6836
2008 55572 56151 54026 3.8 5171 5225 5027 6890
2009 57658 58259 56053 3.7 5491 5448 5338 无
2010 59707 60329 58044 3.5 5659 5718 5502 无
2011 63716 64381 61942 3.2 5702 5761 5543 无
资料来源:BMI
（二）当地建材价格
墨西哥制造业体系不完整，各类钢材严重依赖进口，其价格可以参照世界各交易市场的钢材交易价格。水泥方面，墨西哥拥有世界第三大水泥生产商CEMEX，据2009年2月的数据，墨西哥的袋装水泥价格目前为138比索每袋（约合9.5美元）。下表是墨西哥主要建材价格：
图表 10 墨西哥主要建筑材料价格（2008年）
名称
水泥 钢筋 60 双孔砖 砾石
50kg sack Big bag Wire rod 6mm Rebar grade 40 40*20*20 40*20*15 3/4’’ 1 1/2’’ 4’’-6’’
1/4’’-3/4’’ 1’’-2’’
C20 tam 11/2’’
5/8in*4ft*8ft
规格
单位 吨 吨 块 M3
220 210 1040 0.934 0.7 11 11 11 1.2 7 26 1120 1360 1190 112 130 29
价格（美元）
沙 木料 氧气 乙炔 钢板 角钢 商品混凝土 沥青混凝土 木板
M3 PT kg kg 吨 吨 M3 M3 块
资料来源:中国驻墨西哥使馆经济商务参赞处
（三）当地运输条件
公路运输在墨西哥也占据着极为重要的作用，承载了国内59%的货物运输量，13%的国际货物运输量，99%的国内旅客运输和92%的国际旅客运输。
铁路运输是墨西哥进出口货物的主要运输方式之一，占该国国际货物运输总值的52%。铁路运输还承担了墨西哥国内货物运输总量的10%，
空运方面，墨西哥有民航飞机7572架，国内四通八达，另与欧美、日本及中南美洲许多国家通航。
水运方面，墨西哥共有大小港口和码头198个，其中海港140个，内河港口29个，内湖码头29个。同欧洲、美国、中南美洲和加勒比地区、远东地区、地中海地区和斯堪的纳维亚半岛的许多国家设有定期或不定期客货班轮。
五、
在墨西哥承包工程需要注意的问题
为了提高中国承包工程企业在墨西哥拿到更多更好的承包工程，需要该注意以下几个方面的问题：
（一）项目招投标程序
墨西哥《公共工程和服务法》就有关工程项目的性质及政府部门在公共工程项目招标中的作用均做出明确规定。凡涉及到公共基础设施项目的招标均由相关主管政府部门进行。但在石化、电力行业因由国营公司垄断经营，招标具体事宜由上述国营公司在有关政府主管部门监督下进行。
墨西哥招标分为三类：国内招标，自由贸易协定下的国际招标，以及非自由贸易协定下的国际招标。
目前，中国石油公司在当地参加的基本为第二类即自由贸易协定下的国际招标。由于该类招标项目资金绝大多数为美国进出口银行贷款，即根据招标人与该银行的内部协议，对项目的产品原产地要求各有不同。
自由贸易协定对于中国公司的影响主要在于对竞标人国籍和产品原产地的限制性规定。法人国籍要求可以通过在当地注册公司解决；但公共采购和租赁项目中关于产品原产地的限制，对中国产品形成了障碍。
（二）投标时应注意的问题 第一,市场准入
出入保护本国产业，墨西哥政府更倾向于本国的投标商。墨西哥考虑采用国际招标的情况一般包括：
1）建筑的工程项目贷款来源于国际金融机构； 2）墨西哥国内企业技术不能满足招标要求； 3）投标者数量不足； 4）国际投标商具有竞争优势。
墨西哥政府要求国际投标投标人必须遵守自由贸易协定，同时墨西哥公共部门或国有企业有权利拒绝与墨西哥没有自由贸易协定或对等待遇的国别的投标商。
第二,标准化
墨西哥法律和各个行业协会对承包工程的设备要求，工程实现的程度等制定了详尽的工业标准。NIP规划中许多项目进一步强调工程所需要达到的标准。交通、通信、能源等各个分行业的详细标准可以在墨西哥建筑工程网站中获得。
第三，需要调查承包工程项目的资信情况。 通常项目资信调查内容包括以下方面：
1）该工程项目是否已有墨西哥政府的批准文件。
2）该工程项目的资金是否已落实，如果是自筹资金，其资金来源是否有保证。如果项目要求提供卖方信贷，是否已有外国银行提供贷款，而该外国银行是否在墨西哥已有可接受的银行为其提供保函和开具信用证。
3）该工程方案是否确定，有无经济、技术可行性分析研究报告,且已证实该工程项目的可行性，并落实了该工程项目建设的土地。
4）对工程业主和承包工程的伙伴进行切实可行的资信调查，防止上当受骗。 （三）其他应关注的问题 1、 政府管理水平
墨西哥民主化水平比较高，社会较为稳定，但也存在一定的腐败问题。墨西哥设有The Secretaria de la Funcion Publica（公共政策部SFP）负责监督政府政策的制定和管理。
墨西哥属于拉美国家，办事效率相对低下，项目计划需预留足够富裕时间,不能用中国的标准来制定项目计划。
在墨西哥，工程许可手续（包括需要相关许可，证明，获得所需通知和检验，联系有关部门等）平均步骤为12步，所需要的时间平均为138天，花费为人均收入的131%；而经济合作发展组织（OECD）其他国家的这组数字为15.4步，161.5天和56.7% 。
2、 劳动力状况
墨西哥《劳工法》对劳工保护力度大，且墨西哥劳工流动性很大。墨西哥《劳工法》对本国劳动力的保护有详尽的规定：工人每周工作时数不超过48小时，但一般是40小时，白天工作8小时，夜班工作7小时。工人连续工作满一年，可享受6个工作日的带薪假期，工龄每增加1年，带薪假期增加1天，但最高为22天。公司解雇工人必须多付3个月的薪金。
3、 法律健全程度
墨法律健全，内容繁杂，规定具体，所聘用的当地会计师和律师水平参差不齐，我公司在经营活动中如有疏忽就会因劳工或税务问题遭受损失。根据世界银行的统计，墨西哥民商类法律实施效果在2008年全世界排名79，而中国的排名为第18位。对投资者的保护方面，墨西哥在世界排名为38位（日本排名第15位，中国排名第88位）。
另外墨西哥宪法规定土地、水域及其它一切自然资源归国家所有。外商参与石油、基础
石油制品、放射性矿藏的勘探、核能的生产、采矿、电力、铁路、无线通信以及其他法律限制的活动需要经过特别批准。墨西哥劳动法规定较为严格，墨西哥的劳动力成本相对于其他发展中国家较高。
六、
小结
墨西哥的基础设施建设市场规模巨大。据估计，2006年提出的NIP的累积投资额将超过2500亿美元。据EIU估计，2007年到2011年间，墨西哥建筑工程将保持年均5.8%的增长。尽管有金融危机等因素的影响，墨西哥承包工程市场依然蕴藏着巨大的市场。
根据对NIP计划的分析，墨西哥承包工程市场中值得关注的重点领域为：
交通运输 新建高速公路及地方公路，已有公路的维修升级，城市郊区铁路建设，港口建设，新建航空港及附属设施等。
能源电力 油井的开发
水利 防暴风雨洪水的水利工程以及污水处理工程 住房 中低收入者可以负担的住宅的建造
面对潜力巨大的墨西哥工程承包市场，中国企业应该再接再厉，继续发挥优势项目，同时开拓新的市场，在竞争中脱颖而出，取得更大的成绩。
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