深圳财富趋势科技有限责任公司 一、地理信息系统构成：
GIS是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、分析与模拟，并基于地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。其中，地理空间信息形式多样，包括矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。
地理信息系统从构成上来看主要包括以下四个部分：硬件、软件、数据、方法四个组成部分。硬件是构架GIS系统的基础并为其提供运行环境；软件为地理信息系统建设提供应用工具；数据是GIS系统的输入部分，是行业应用的基础；方法为GIS建设提供解决方案，通过软件或者系统集成的方式体现出来。
1、硬件：硬件是构架GIS系统的基础并为其提供运行环境
硬件主要包括：芯片、通讯卫星、接收设备、计算机和网络设备、存储设备、数据输入、显示和输出的外围设备等等。我国的行业现状是：其中的芯片技术，卫星技术具有非常高的技术门槛，居于整个产业链的顶端。目前芯片技术，高端计算机设备、存储设备、卫星导航等技术主要掌握在国外厂家手中，诸如戴尔、惠普、英特尔、苹果、美国国家航天局等。国内厂商主要从事低端设数据输入。显示和输出的外围设备等等，技术含量低且附加值少。
2、软件：软件为地理信息系统建设提供应用工具
软件主要包括：基础软件（底层操作系统、数据库、中间件等）、GIS平台软件、GIS应用组件、行业定制软件等等。软件构成了GIS产业的主要存在形式，未来是GIS产业利润的主要来源。我国的行业现状：其中的基础软件依然是掌握在国外的主要大型软件企业手中，如微软、IBM、SUN、Oracle和Google等大型企业的手中。国内企业主要集中在产业链的中低端，相比较而言，终端的GIS平台软件以及GIS应用组件相对集中并具有一定的行业垄断优势。低端的行业定制软件则相对分散且竞争激烈，主要为国内的一些增值开发商。
3，数据：GIS系统的输入部分且是行业应用的基础
数据是GIS的核心内容之一，也是GIS系统的灵魂和生命。数据主要包括数据采集、数据处理、数据库建设、地图出版、数据服务和数据应用等环节，并由这些环节共同构成数据产业链。数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房产测量、管线测量等）、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。由于地理信息数据的测量涉及国家安全问题，因此必须具有国家颁布的测绘资质的企业才能从事相关的测绘工作，从而使得数据的采集方面具有一定的行业壁垒。但是由于我国的在测绘器材方面的技术精度没有国外的高，因此我国测量仪器市场的先进高端仪器目前仍以国外品牌为主。国内测量仪器厂商主要有南方测绘、苏州一光、博飞、欧波、中海达和华测等企业，主要产品位于中低端市场。
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深圳财富趋势科技有限责任公司 4，方法：方法为GIS为行业应用提供解决方案
方法的多样化可以使得GIS行业应用更加高效而广泛。目前主要有以下三种开发GIS平台的方法。组件式GIS开发、服务式GIS开发、嵌入式GIS开发，其分别对应于组件式GIS开发平台（一种GIS软件形态，根据软件标准将GIS的各大功能模块划分为不同的组件，每个组件具有不同的功能，可以根据不同的功能需求(包括GIS和非GIS功能)，将这些组件搭建组合起来，用以开发构成行业应用软件和应用系统。）、服务式GIS开发平台（基于面向服务体系架构（SOA）和相关标准的GIS软件，可以在网络环境下实现数据和服务功能的共享。）、嵌入式GIS开发平台（用于掌上电脑、PDA、智能手机等嵌入式设备和环境的GIS软件。）
二、地理信息系统产业链构成：
GIS软件产业链：其中居于核心地位的是GIS基础平台，是其他行业应用的基础；GIS应用平台是基于基础平台在各个行业应用的行业应用系统，主要面向增值开发商；最终面向直接用户的是GIS企业定制应用系统和消费者个人应用系统。
图1：GIS产业链构成
资料来源：超图软件招股说明书及整理
1、GIS基础平台软件：GIS软件产业中的操作系统
GIS基础平台软件是跨行业通用的核心平台软件。GIS基础平台软件是应用平台软件和项目开发服务中的开发平台和操作平台，是整个GIS软件产业的技术核心和技术制高点，有非常高的技术含量和专业门槛。
国内GIS基础平台软件的市场集中度较高。我国GIS市场主要有以下两类类企业：一是国际一是国际GIS软件巨头，主要代表是美国环境系统研究所（ESRI）和美国MapInfo公司，它们定位于GIS基础平台软件市场，实力强大且技术先进；二是具有自主创新能力和自主知识产权的国内优秀GIS基础平台软件开发企业，主要代表有超图软件、武汉中地、武大吉奥等。
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深圳财富趋势科技有限责任公司 图2：2009年我国GIS基础平台软件市场份额
资料来源：易观国际
2、GIS应用平台软件：平台软件中的行业需求应用系统
GIS应用平台软件是针对某个行业或某几个相似行业的需求，基于GIS基础平台软件开发的在该行业内各用户单位可通用的软件产品。增值商销售GIS应用平台软件时，需要向GIS基础平台软件厂商支付GIS基础平台软件许可费或让最终用户另行采购GIS基础平台软件。目前国内的开发商较多，竞争较为激烈，它们均为国内公司，通常基于GIS基础平台软件供应商的产品，提供下游细分行业的GIS应用系统及相关服务。国内的代表公司有中国测绘科学研究院开发并用于数字城市建设的NEWMAP软件、北京吉威数源公司的地理信息处理软件、北京数字政通公司的城管地理信息系统、北京苍穹数码测绘公司的国土数据处理系统等。
3、GIS技术开发服务：客户直接需求的定制项目服务
GIS技术开发服务，是指在GIS基础平台软件或GIS应用平台软件基础之上，针对某个客户的某个项目的具体需求而进行的定制开发服务。GIS技术开发服务通常以承接用户的技术开发项目的方式进行。其应用范围广，产品价格高，市场前景最为广阔。随着应用广度和深度的拓展，市场规模不断扩大，形成了以政府需求为主导、企业需求悄然兴起的繁荣市场。其发展随着应用领域的不管拓展而呈现高速增长
表1:GIS软件业务分类比较
GIS软件业务分类 技术复杂度 GIS基础平台软件 极高 销售可重复性 毛利率 可在所有行业、所有客户约100% 之间重复销售 GIS应用平台软件 很高 在某一个或几个行业内的约100% 各个客户之间重复销售 不可重复销售，定制开发 毛利率视具体项目不同 GIS技术开发服务 较高 资料来源：GIS协会及整理 4
深圳财富趋势科技有限责任公司 三、应用领域及发展前景：
应用领域：目前主要集中于专业应用领域，包括政府应用（国土、气象、统计等）和企业应用（电力、电信、金融等等）；个人应用领域，如LBS(Location Based Service)、手机导航等。
发展前景：政府应用领域的发展前景将随着我国电子政务建设的范畴扩大而不断产生新的政府需求，如数字城市、智能交通、灾害应急服务等。企业加大信息化管理势必会在智能电网、电信基站点应急系统、金融终端规划等方面加大投入力度。随着3G手机用户的不断增长，基于LBS和手机导航的应用将有非常广阔的前景。
一）、应用领域
1、专业应用领域:目前是GIS应用领域的主导
1）政府相关应用领域：
目前我国GIS的政府应用领域主要集中在以下一些行业：应急、军事、公安、国土、规划、房产、矿产、水利、环保、地震、卫生、林业、农业、交通、测绘、统计、海洋、旅游、、国土、测绘、数字城市、房产管理和军事公安等。应用范围广，由于这些领域基本上都是关乎国家安全的公共领域，因此基本上都是由政府主导的需求。如国家广播电视主干网GIS系统、广州市等城市宽带网络资源管理信息系统和中国网通资源管理信息系统的建设。目标用户为政府财政支持的各类政府部门和事业单位，从国家级到省级、市级、甚至县级单位。用户群体庞大，占GIS市场容量的绝大部分。
2）企业相关应用领域：
企业相关应用领域主要集中在通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造企业、大型零售企业等。由于国内民用电子地图数据产业尚处于起步阶段，企业GIS未来市场空间巨大。目前市场总量小于政府类应用市场。如通信应急抢修方案的设计、电力应急抢修方案的设计、石油勘探的电脑模拟、物流选址的合理分配、大型零售企业的选址分布等等都将催生出GIS在相关行业的应用。
2、个人应用领域：未来GIS应用的蓝海
个人应用领域目前主要集中于以下三个方面：导航（GPS）、电子地图（如谷歌地图、百度地图等）、LBS(Location Based Service)三个方面。导航的具体应用涉及车载前装和后装导航，行业的驱动力来自导航汽车的销售量的不断增长；电子地图的应用驱动力主要基于互联网的普及率不断提高；LBS的应用则随着3G手机用户的不断增加的而使得手机互联网应用的到推广，最终使得终端用户直接体验到与地理信息相关的服务。虽然以上三个方面的应用还没有成熟，而且市场容量又比较小，但是由于终端用户数量众多，势必会推进GIS个性
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深圳财富趋势科技有限责任公司 化需求的应用，未来市场空间不可限量。
二）、行业发展前景
1、GIS市场容量不断扩大
据赛迪顾问的统计，我国在2008年在GIS基础平台软件终端销售额、GIS应用平台软件终端销售额、GIS技术开发服务终端销售额在未来三年将分别保持在20%左右、26%以上和26%以上的增长速度。预计到2011年我国GIS市场的总体市场容量将达到91.90亿元人民币。
图3：我国GIS产业未来几年的市场容量
资料来源：赛迪顾问
相对而言，GIS技术开发服务的市场容量最大，GIS基础平台软件、GIS应用平台软件的市场容量相对较小。其中GIS基础平台软件的标准化程度高、易复制性好、技术要求高等优势使得其边际成本低；GIS平台软件虽然在标准化程度、已复制性上都有一定的优势，但是由于行业技术壁垒没有GIS基础平台要求高，因此较高的毛利率容易引来较多的市场竞争者，从而削弱毛利率；GIS技术开发服务容易满足个性化的需求，需要专门为用户定制，因此市场用户容量较大，市场空间非常广阔。
总体分析：对于GIS基础平台软件厂商而言，掌握核心技术是关键，不断提高外来竞争者进入该行业的壁垒将有利于公司保持持续的高毛利率；对于GIS应用软件厂商而言，制定行业标准，扩大其所在行业的市场份额，力争成为其所在行业的寡头垄断者才有利于在边际成本和用户粘性两方面占据优势，从而为后来进入者制造进入壁垒；对于GIS技术开发服务厂商而言，一方面由于GIS所在行业的技术要求较高，客户的使用粘性较大，因此应该遵循客户为王的策略，以较低的毛利率争取尽可能多的用户群体，另一方面由于我国的GIS在个人和企业的应用较少，市场有待进一步的开拓，因此能够以客户为中心开发出客户潜在的需求将有利于扩大市场份额并提高毛利率。
2、市场需求不断丰富多样
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深圳财富趋势科技有限责任公司 尽管我国目前在GIS领域的需求还是以政府需求为主导，但是随着我国消费者个人和企业信息化建设进一步深化，GIS在个人和企业的应用将逐渐扩大。2008年我国GIS在政府领域的应用占GIS整体应用的71.5%，居于主导地位。 表2：2008-2009年部分政府GIS应用领域及软件需求 应用领域 金土工程
需求 5亿元
市场应用依据及备注
金土工程项目（平均4至5年一期）涵盖国家、省以及市（县）级国土信息化应用建设，金土工程从2006年起分三期，其中一期工程中央财政投资1.07亿元，地方投资于中央财政投资的比例在1:3到1:5之间。 国土二调时间为期3年，中央财政批复二次调查经费21.16亿元，2008年到位7.3亿元。地方财政批复经费近56亿元，已经到位40多亿元。 2010起全国土地更新调查每年一次，平均每年数据更新和数据库更新约有1亿元的市场
数字城市
6.7亿元
一个地市级对数字城市建设工程的投资在两三亿元到十几亿元不等，时间3年到15年。平均每年约有1亿元，全国共有地级行政建制334个，假设每年同时有5%的城市建设数字城市工程且GIS类软件占总投资比例为4%0%。
基础地理 信息数据 库建设
2.57亿元 基础地理信息主体以地级市、县级市为主，一个城市数据库建设投资在
100万元到500万元不等，时间为1至2年，每年投资200多万。全国共有地级行政建制334个，1735个县（市、自治旗），假设每年同时有10%的地级市和县级市建设基础地理信息数据库。
1.15亿元 自然资源和空间地理基础数据库建设主要分为国家级、省级（直辖市）
和地级市，其中自然资源和空间地理基础数据库的投资在500万元到2000万元不等，时间为1至2年，建设每年同时建设的工程有10%
1.6亿元
经济统计软件的应用主要分为国家级、省级（直辖市）、地市级和县市级，投资在30万元到300万元不等，时间为1至2年，假设每年同时建设的工程有10%。
1.6亿元
农村经济统计软件的应用主要分为国家级、省级（直辖市）、地市级和县市级，投资在30万元到300万元不等，时间为1至2年，假设每年同时建设的工程有10%。
人口普查
0.2亿元
全国人口普查差不多每十年一次。2010年将进行全国第六次人口普查，财政经费预算正在进行，估计每年有1亿元经费投入软件，GIS软件采购按照软件采购比例的20%计算。
金水工程
3亿元
“金水工程”预计投资近十亿元，计划在3年内完成。而前期对以国家水文数据库、水利空间数据库及水利工程数据库等内容为重点的国家水利数据中心的建设已经耗资1亿多元。
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深圳财富趋势科技有限责任公司 国土二调 3亿元
土地更新 调查
1亿元
自然资源 和空间地 理基础数 据库
国民经济 统计数据 调查 农村经济 统计调查
金盾工程 1亿元 “金盾工程”1998年开始立项，一期工程在2006年完成，工程投资8亿美元。2008年公安行业信息化建设将投资14.1亿元人民币。其中中央财政投资2.5亿元，其余11.6亿元来自地方财政，其中硬件、软件、服务分别占全部投资的40.7%、39.2%和20.1%。预计二期的年投资额在20亿元左右，GIS软件采购按照软件采购比例的5%计算。
石油信息 化投入 合计
2.3亿元 38亿元
2009年石油行业仍将加大在IT方面的投资力度，投资总额将达到80亿元。其中GIS软件按石油IT投资的3%计算。
资料来源：超图软件招股说明书
未来GIS在个人和企业领域应用范围扩大驱动力因素主要有以下几个方面：第一，金融、电力、通信、交通运输、物流等行业智能信息化建设的推进力度；第二，我国汽车销售量的持续增长，尤其是需要用车载导航设备的汽车销售量的增加；第三，车载导航仪渗透率的不断提升，相比较2009日本80%和欧盟35%和美国24%的渗透率而言我国才4%，因此有相当大的提升空间；第四，3G基础设施的建设和智能手机的用户不断增长将是推动GIS在个人和企业领域应用的关键；第五，新的GIS商业模式的创新，如动态交通信息、LBS等的创新应用将有助于开辟新的应用市场。
四、相关重点上市公司：
1、超图软件
公司是国内GIS平台软件的领先企业。2010年公司市场份额预计将超过20%，在国内GIS平台软件厂商中名列第一。随着GIS软件行业的高速发展，公司有望实现快速增长。公司掌握的GIS基础平台产品软件技术门槛高，产品开发周期较长，对公司的持续研发能力有很高的要求，市场集中度高。平台类产品在整个GIS产业链中居于中游，承上启下，处于主导地位。其“基础平台+大行业应用平台”的业务定位决定了公司在牢牢掌握GIS最高技术的同时，GIS基础平台边际成本低的特点将为公司带来高额的利润，而应用平台将使公司进一步做大做强，增加客户粘性。其风险在于维护行业的技术壁垒和拓展应用领域。
2、四维图新
四维图新为国内电子地图的龙头企业，尤其在前装车载导航、GPS公司是中国第一，全球第五大导航电子地图厂商，连续7年在我国车载导航地图市场份额超过60%，连续3年在手机导航地图市场份额超过50%。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场份额，竞争优势显著。。其国家测绘局的背景和电子地图的资质认证保证了四维图新在前装车载导航和GPS手机的垄断地位。车载导航市场将受益于：（1）我国汽车销量的不断增加，预计未来三年汽车销量复合增长率将达到10%；（2）车载导航仪渗透率不断提升：2009年我国仅为4%，日本为80%，欧盟为35%，美国为24%。市场潜力巨大。在导航产业高速发展的背景下，公司应用已拓展至LBS、互联网地图、动态交通信息等领域，凭借公司的先入和资金优势，公司在地图市场份额有望进一步提升。其风险在于开展新的应用并维持原有的市场份额。
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深圳财富趋势科技有限责任公司 3、数字政通
数字政通是国内基于GIS应用的电子政务平台软件开发领域的领军者。公司成立以来就为政府部门提供办公自动化(OA)、业务管理系统(MIS)和地理信息系统(GIS)一体化的电子政务管理信息系统，并提供政府各个部门间互联应用的关联型电子政务管理平台。数字证通在众多一线城市均有成功案例，市场份额超过50%。在政府职能向高效转变的背景下，数字城管将迎来高速增长。其风险在于能否制定电子政务行业的标准，从而使得其在电子政务而后数字城市领域的地位得到进一步的巩固。
4、合众思壮
合众思壮是卫星导航定位产品专业公司。公司产品涵盖专业和大众消费两大市场，在国内具有广泛的客户群体，服务农业、林业、国土、石油、测量、电力、电信、交通运输等40多个国民经济基础领域。主要产品包括GIS数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类。GIS数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一；系统产品立足于改变传统行业的生产方式，为各行各业的专业客户提供完善而全面的解决方案；在车载导航产品方面公司通过同奇瑞的合作进入前装导航设备领域。未来公司有望同更多汽车厂商达成类似合作协议，增长前景看好。其风险在于涉及行业过多，行业进入壁垒不高，公司有待强化自己的优势业务，扩大市场份额。
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