1、 依托公司和自有资源，通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对资产管理有需求的有效客户。
2、 邀请高净值客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率。
3、 通过对客户的的综合理财需求分析，向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品，并协助客户购买。
4、 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
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